Топ-7 российских производителей стальной металлопродукции

ТОП-7 производителей металлургической продукции

По итоговым результатам 2018 года, мы составили рейтинг ТОП-7 наиболее производительных компаний черной металлургии России.

При составлении рейтинга, мы учли все известные зарубежные металлургические активы отечественных производителей, с учетом производительности данных предприятий, поскольку в большинстве случаев все они работают на привозных из России полуфабрикатах.

Для самых нетерпеливых, покажем итоговые показатели попавших в наш рейтинг металлургических групп, которые получились такими:

По производительности:

- НЛМК — 17,493 млн тонн
- ЕВРАЗ — 13,019 млн тонн
- ММК — 12,664 млн тонн
- Северсталь — 12,039 млн тонн
- Металлоинвест — 5,1 млн тонн
- Трубная металлургическая компания — 4,01 млн т;
- Мечел — 3,881 млн тонн

По финансовым показателям:

- ЕВРАЗ — 12,836 млрд долл.
- НЛМК — 12,041 млрд долл.
- Северсталь — 8,58 млрд долл.
- ММК — 8,214 млрд долл.
- Металлоинвест — 7,187 млрд долл.
- Трубная металлургическая компания — 5,099 млрд долл.
- Мечел — 4,499 млрд долл.


Так как в отчетности многих компаний указывается финансовые показатели в рублях, мы перевели выручки в доллары, по курсу рубля к доллару, установленного Центробанком России по состоянию на 31 декабря отчетного 2018 года.

А теперь, обо-всем по порядку. И так, поехали ...


№7 Мечел

В структуру компании «Мечел» входят горнодобывающий, металлургический и энергетический дивизионы, а также сбытовые и логистические подразделения. Добыча и обогащение железных руд осуществляется на Коршуновском горно-обогатительном комбинате, который является основной сырьевой базой для доменного производства.

Производительность Мечела в 2014-2018 годах

Производительность «Мечел» в 2014-2018 годах

Основные площадки для добычи коксующихся и энергетических углей представлены месторождениями «Эльга», «Якутуголь» и «Южный Кузбасс». Часть продукции идет на производство кокса на собственном предприятии «Мечел-Кокс» и «Московском коксогазовом заводе».

Основным активом металлургического дивизиона является «Челябинский металлургический комбинат». На ЧМК работает сразу два сталеплавильных передела: конвертерный и электросталеплавильный цехи, что дает предприятию возможность производить блюмовую и слябовую заготовку для производства листового, сортового, фасонного проката и рельсов.

Также в этом сегменте работает «Ижсталь», выпускающая сортовой, в том числе калиброванный прокат с отделкой поверхности. Предприятие, имеющее в своем составе электросталеплавильный цех, специализируется на изготовлении продукции не только из сталей рядового сортамента, но и из коррозионностойких, инструментальных и других легированных марок.

Выручка Мечела в 2014-2018 годах

Выручка «Мечел» в 2014-2018 годах

Другим крупным активом «Мечела» является Белорецкий металлургический комбинат, который специализируется на выпуске катанки, проволоки, канатов, гвоздей, ленты и другой метизной продукции. Также широкий сортамент метизов изготавливает Вяртсильский метизный завод. На «Уральской кузнице» осуществляется штамповка деталей и заготовок из сталей и сплавов.

В структуру «Мечела» также входят Братский завод ферросплавов, изготавливающий ферросилиций на базе покупного и собственного сырья, добываемого на Уватском месторождении. Продукция предприятия отгружается на сторону и используется в собственном производстве стали в качестве раскислителя и легирующего компонента.

Производство «МЕЧЕЛ» в России за 2018 год:

- Уголь: 18,813 млн тонн
- Концентрат коксующегося угля: 7,149 млн тонн
- Железорудный концентрат: 1,972 млн тонн
- Кокс: 2,44 млн тонн
- Чугун: 3,69 млн тонн
- Сталь: 3,881 млн тонн
- Сортовой прокат: 2,731 млн тонн
- Плоский прокат: 481 тыс. тонн
- Метизы: 622 тыс. тонн

Операционные и финансовые показатели группы «мечел» за 2018 год:

- Выручка: 4,499 млрд долл.
- Количество сотрудников: 60 тыс. чел.
- Чистая прибыль: 182 млн долл.
- Инвестиции: 79 млн долл.
- Место в рейтинге Forbes за 2018 год: №24

№6 Трубная металлургическая компания

ТМК — крупнейший в России производитель трубного проката, которому принадлежит 24% рынка труб. В портфеле компании имеются практически все виды подобной продукции. В частности, предприятия Трубной металлургической компании производят 63% всех выпущенных в стране бесшовных труб OCTG (нарезных труб для нефтегазовой отрасли), 59% — линейный бесшовных труб, 37% — труб промышленного назначения. Также компания занимает 28% в сегменте линейных сварных труб, 14% — в сегменте труб большого диаметра, 8% — в сегменте сварных труб промышленного назначения.

Производительность ТМК в 2014-2018 годах

Производительность «ТМК» в 2014-2018 годах

В России у ТМК работает шесть ключевых предприятий. «Волжский трубный завод» специализируется на выпуске прямошовных и спиральношовных труб для магистральных трубопроводов, а также бесшовных труб различного назначения. На предприятии работает электросталеплавильный, трубоэлектросварочный и 3 трубопрокатных цеха. Северский трубный завод осуществляет выплавку стали, а также выпуск бесшовных труб в трубопрокатном цехе Т-1 и сварной продукции в трубоэлектросварочном цехе ТЭСЦ-2, где работает 5 агрегатов ТЭСА. Аналогичная компоновка производственных цехов на Таганрогском металлургическом заводе, который специализируется на производстве труб для нефтегазовых трубопроводов, а также коммунальных сетей, строительства и машиностроения. Годовая производительность ТАГМЕТа составляет свыше 0,9 млн т продукции.

Выручка ТМК в 2014-2018 годах

Выручка «ТМК» в 2014-2018 годах

На Синарском трубном заводе осуществляется только изготовление труб без сталеплавильного передела. На СинТЗ работают трубоволочильное, трубопрокатное (2 цеха) производства и цех по выпуску труб нефтяного сортамента. На базе этого предприятия создано подразделение ТМК-ИНОКС, выпускающее горячекатаные, холоднодеформированные и сварные трубы. Электросварные прямошовные трубы изготавливает предприятие ТМК-КПВ в Полевском Свердловской области.

Кроме российских активов, ТМК владеет предприятиями в Казахстане, Северной Америке и Европе. Суммарная производительность этих активов превышает 1,1 млн т труб.

Производство «ТМК» в России за 2018 год:

- Трубная продукция: 2,862 млн тонн
- Сварные трубы: 804 тыс. тонн
- Бесшовные трубы: 2,022 млн тонн
- Трубы OCTG: 1,255 млн тонн

Зарубежные активы «ТМК» за 2018 год:

Американский дивизион:
- Трубная продукция: 947 тыс. тонн
- Сварные трубы: 403 тыс. тонн
- Бесшовные трубы: 544 тыс. тонн
- Трубы OCTG: 704 тыс. тонн

Европейский дивизион:
- Бесшовные трубы: 200 тыс. тонн

Операционные и финансовые показатели «ТМК» за 2018 год:

- Выручка: 5,099 млрд долл.
- Количество сотрудников: 38,9 тыс. чел.
- Инвестиции: 273 млн долл.
- Место в рейтинге Forbes за 2018 год: №29

№5 Металлоинвест

В стальной дивизион «Металлоинвеста» входят два основных предприятия: Оскольский электрометаллургический комбинат и «Уральская сталь». ОЭМК является уникальным для России предприятием, поскольку вместо классического для комбинатов доменного передела использует технологию переработки прямовосстановленного железа в электропечах. В стране больше нет заводов с такой производственной схемой. В 2018 году ОЭМК произвел 3,4 млн т стального проката. Основным видом продукции этого предприятия является сортовой металл, а также трубная заготовка.

Производительность Металлоинвеста в 2014-2018 годах

Производительность «Металлоинвест» в 2014-2018 годах

«Уральская сталь» (бывший Орско-Халиловский металлургический комбинат) работает по классической схеме металлургического комбината. В 2018 году предприятие произвело 1,6 млн т проката, включая штрипс и лист, а также круглые и прямоугольные блюмы, отгружаемые на сторону. Оба предприятия активно торгуют заготовкой, совокупные отгрузки которой оцениваются в 2,6 млн т в год. В частности, блюмы с «Уральской стали» поступают на Выксунский металлургический завод, где используются в качестве заготовки для изготовления железнодорожных колес.

Выручка Металлоинвеста в 2014-2018 годах

Выручка «Металлоинвест» в 2014-2018 годах

«Металлоинвест» отличается наличием собственной сырьевой базы, которая позволяет производить железорудные материалы для собственных нужд и отгружать их сторонним потребителям. Добыча железорудного сырья осуществляется на двух основных горно-обогатительных комбинатах — Лебединском и Михайловском. ЛГОК в 2018 году произвел около 21,8 млн т концентрата, 8,7 млн т окатышей, 4,6 млн т горячебрикетированного и 3,2 млн т прямовосстановленного железа. Основным потребителем продукции этого предприятия является ОЭМК, работающий по схеме без доменного процесса.

Михайловский ГОК в 2018 году выпустил 1,7 млн т аглоруды, 16,7 млн т железорудного концентрата и 14,9 млн т окатышей.

Производство группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в России за 2018 год:

- Железная руда: 40,4 млн тонн
- Окатыши: 27,7 млн тонн
- Прямовосстановленное железо (HBI/DRI): 7,7 млн тонн
- Чугун: 3,025 млн тонн
- Сталь: 5,1 млн тонн
- Прокат: 1,98 млн тонн
- Сортовой прокат: 1,086 млн тонн
- Листовой прокат: 901 тыс. тонн

Операционные и финансовые показатели группы «Металлоинвест» за 2018 год:

- Выручка: 7,187 млрд долл.
- Количество сотрудников: 48,5 тыс. чел.
- Чистая прибыль: 3,358 млрд долл.
- Инвестиции: 441 млн долл.
- Место в рейтинге Forbes за 2018 год: №20

№4 Северсталь

Базовое предприятие группы — Череповецкий металлургический комбинат, который закрывает большой сегмент сортового и листового проката. Кроме того, у предприятия имеется производственная площадка в Колпино, которая производит из череповецких слябов толстый лист, используемый для изготовления труб большого диаметра.

Производительность Северстали в 2014-2018 годах

Производительность «Северстали» в 2014-2018 годах

Трубный сегмент «Северстали» также представлен Ижорским трубным заводом (Колпино, Санкт-Петербург) с номинальной производительностью около 0,6 млн т магистральных труб в год. Продукция этого подразделения идет на строительство трубопроводов для транспортировки нефти и газа. Другим предприятием данного сегмента является «Северсталь ТПЗ-Шексна», изготавливающая до 250 тыс. т электросварных и профильных труб.

Значимым активом компании «Северсталь» до недавнего времени являлся «Сортовой завод Балаково», производивший арматуру и фасонный прокат для строительной отрасли. Однако нехватка металлического лома и другие факторы привели к тому, что весной 2019 года компания договорилась о продаже этого предприятия Абинскому электрометаллургическому заводу. На данный момент сделка пока не закрыта.

Выручка Северстали в 2014-2018 годах

Выручка «Северстали» в 2014-2018 годах

Большую роль в производственной цепочке группы «Северсталь» играют предприятия дивизиона «Северсталь Ресурс». Коксующийся уголь добывает предприятие «Воркутауголь», которое в 2018 году произвело около 3,4 млн т товарной продукции, включая 400 тыс. т, отгруженных сторонним потребителям. Железорудный сегмент «Северстали» представлен Яковлевским рудником (1,2 млн т руды с высоким содержанием железа), предприятиями «Карельский окатыш» (11 млн т окатышей, из которых 4,5 млн т — для собственных нужд) и «Олкон» — Оленегорский ГОК (4,3 млн т концентрата).

«Северсталь» также владеет обширной сетью предприятий дальнейшего передела, включая сервисные металлоцентры во Всеволожске, Колпино и предприятие «Северсталь-Гонварри-Калуга».

Производство в России группы «Северсталь» за 2018 год:

- Концентрат коксующегося угля: 3,374 млн тонн
- Железорудный концентрат: 5,51 млн тонн
- Окатыши: 10,997 млн тонн
- Чугун: 9,158 млн тонн
- Сталь: 12,039 млн тонн
- Прокат: 11,22 млн тонн
- Сортовой прокат: 1,46 млн тонн
- Горячекатаный листовой прокат: 3,895 млн тонн
- Толстый лист: 852 тыс. т. - Холоднокатаный листовой прокат: 1,286 млн тонн
- Оцинкованный плоский прокат: 835 тыс. тонн
- Прокат с полимерными покрытиями: 391 тыс. тонн
- Метизы: 560 тыс. тонн
- Трубы большого диаметра: 440 тыс. тонн
- Прочий трубный прокат и профили: 762 тыс. тонн

Операционные и финансовые показатели группы «СЕВЕРСТАЛЬ» за 2018 год:

- Выручка: 8,58 млрд долл.
- Количество сотрудников: 50 тыс. чел.
- Чистая прибыль: 2,051 млрд долл.
- Инвестиции: 688 млн долл.
- Место в рейтинге Forbes за 2018 год: 14

№3 ММК

Группа ММК — это, прежде всего, Магнитогорский металлургический комбинат, который производит более 12,5 млн тонн стали в год. Предприятие характеризуется разнообразием сортамента продукции, включая большую группу листового проката (горячекатаный тонкий и толстый лист, холоднокатаный лист, оцинкованный прокат и прокат с полимерными покрытиями), сортовой металл, трубы и гнутые профили.

Производительность ММК в 2014-2018 годах

Производительность «ММК» в 2014-2018 годах

В состав группы ММК входит значительный добывающий сегмент, включая шахты Костромовская и Чертинская-Коксовая, специализирующиеся на добыче коксующихся углей. В 2018 году производительность по указанной товарной группе превысила 4,9 млн т. Также компания выпустила 3 млн т концентрата коксующихся углей, что позволило обеспечить сырьем коксохимическое производство ММК.

Выручка ММК в 2014-2018 годах

Выручка «ММК» в 2014-2018 годах

В конце 2017 года группа ММК получила контроль над Лысьвенским металлургическим заводом, который специализируется на выпуске электрооцинкованного листа (единственный в России производитель такой продукции), а также проката с полимерным покрытием. Производительность предприятия в 2018 году составила 249 тыс. т.

Также в состав группы ММК входит предприятие ММК Metalurji (Турция), которое имеет собственные мощности для выплавки стали и служит площадкой для переработки полуфабрикатов, поставляемых непосредственно с Магнитогорского металлургического комбината. В частности, в 2018 году завод выпустил 767 тыс. т горячекатаного и холоднокатаного листа (включая оцинкованный и прокат с покрытиями), из которых 513 тыс. тонн было произведено из полуфабрикатов с Магнитки.

Производство в России «ММК» за 2018 год:

- Коксующийся уголь: 4,927 млн тонн
- Чугун: 9,86 млн тонн
- Сталь: 12,664 млн тонн
- Прокат: 11,411 млн тонн
- Сортовой прокат: 1,795 млн тонн
- Горячекатаный листовой прокат: 5,236 млн тонн
- Толстый лист: 828 тыс. тонн
- Холоднокатаный листовой прокат: 1,43 млн тонн
- Оцинкованный плоский прокат: 1,275 млн тонн
- Прокат с полимерными покрытиями: 581 тыс. тонн
- Гнутые профили: 168 тыс. тонн
- Трубы: 73 тыс. тонн
- Метизная продукция: 438 тыс. тонн

Зарубежные активы «ММК» за 2018 год:

Завод в Турции:
- Сталь — 254 тыс. тонн
- Горячекатаный листовой прокат — 42 тыс. тонн
- Оцинкованный лист — 566 тыс. тонн
- Прокат с полимерным покрытием — 158 тыс. тонн

Операционные и финансовые показатели «ММК» за 2018 год:

- Выручка: 8,214 млрд долл.
- Количество сотрудников: 18 тыс. чел.
- Чистая прибыль: 1,317 млрд долл.
- Инвестиции: 860 млн долл.
- Место в рейтинге Forbes за 2018 год: №16

№2 ЕВРАЗ

ЕВРАЗ — второй по значимости производитель стали в России (производительность — 13 млн тонн стали с учетом зарубежных активов). Компания владеет предприятиями, обеспечивающими полную цепочку производства металлопродукции, начиная от добычи и переработки железной руды и коксующегося угля и завершая выпуском готового проката. Кроме того, в структуру входят активы по производству ванадия производительностью по 12,4 млн т, что позволяет использовать этот вид сырья при изготовлении легированных сталей.

Производительность ЕВРАЗ в 2014-2018 годах

Производительность «ЕВРАЗ» в 2014-2018 годах

Большая часть добываемого коксующегося угля (почти 93%) идет на нужды собственного коксохимического производства. Также в структуру компании входит значительный горнодобывающий кластер, включающий мощности Качканарского горно-обогатительного комбината и Евразруды (перерабатывающего подразделения Западно-Сибирского металлургического комбината). В 2018 году производство агломерата на КГОКе составило 3,5 млн т, а окатышей — 6,5 млн т. При этом выпуск железорудного концентрата на площадках КГОКа и Евразруды оценивается в 6,45 млн т.

Выручка ЕВРАЗ в 2014-2018 годах

Выручка «ЕВРАЗ» в 2014-2018 годах

Основными предприятиями группы являются Западно-Сибирский и Нижнетагильский металлургические комбинаты. По данным 2018 года на долю ЗСМК приходится 5,2 млн т чугуна и 6,8 млн т стали. Чуть меньше производительность НТМК, который за 12 месяцев выплавил 4,6 млн т чугуна и 4,1 млн т стали. Наличие двух базовых производственных площадок позволяет компании ЕВРАЗ конкурировать в различных сегментах металлопроката.

В сегменте рельсового проката предприятия группы ЕВРАЗ занимают 77% российского рынка. Также компания выпускает 63% от общего производства балок, 62% — мелющих шаров, 45% — фасонных и сортовых профилей, 29% — железнодорожных колес и 9% — арматуры.

Активы в США и Канаде производят рельсы, фасонный и сортовой прокат, трубы и лист с суммарным объемом продаж более 2,15 млн т стальной металлопродукции.

Производство «ЕВРАЗ» в России за 2018 год:

- Железорудное сырье: 13,515 млн тонн
- Коксующийся уголь: 24,2 млн тонн
- Чугун: 9,993 млн тонн
- Сталь: 10,967 млн тонн
- Прокат: 12,376 млн тонн

Зарубежные активы «ЕВРАЗ» за 2018 год:

Предприятия в Северной Америке:
- Сталь — 1,898 млн тонн
- Прокат — 2,141 млн тонн (включая плоский прокат 568 тыс. тонн, и трубы 823 тыс. тонн

Операционные и финансовые показатели «ЕВРАЗ» за 2018 год:

- Выручка: 8,879 млрд долл.
- Количество сотрудников: 68,4 тыс. чел.
- Чистая прибыль: 2,47 млрд долл.
- Инвестиции: 527 млн долл.
- Место в рейтинге Forbes за 2018 год: №7

№1 НЛМК

В 2018 году группа НЛМК нарастила продажи продукции на 7% (+1,1 млн т) и отгрузила потребителям 17,6 млн т стали, что стало рекордным показателем за всю ее историю. Компания произвела 23% от общего объема стали, выпущенной в России, и является лидером на рынке черной металлургии, обеспечив выручку в размере 12 млрд долларов.

Производительность НЛМК в 2014-2018 годах

Производительность «НЛМК» в 2014-2018 годах

Группа НЛМК в значительной мере обеспечена собственным сырьем: на Стойленском ГОКе выпускается 17,4 млн т железорудного концентрата, что позволяет полностью закрыть потребность предприятий компании. Также в производственной цепочке имеются мощности по добыче доломита, известняка и выпуску кокса.

Основным перерабатывающим предприятием группы НЛМК является Новолипецкий металлургический комбинат, который обеспечивает основную долю выпуска различных видов листа, включая продукцию с высокой добавленной стоимостью — оцинкованный прокат и прокат с полимерным покрытием. Также лист изготавливает «ВИЗ-Сталь», а сортовой дивизион группы включает предприятия «НЛМК-Урал» и «НЛМК-Калуга». Избыток слябов с Новолипецкого комбината идет на собственные производственные площадки в США, Дании, Италии и Франции, что позволяет изготавливать лист в непосредственной близости к рынкам сбыта продукции.

Выручка НЛМК в 2014-2018 годах

Выручка «НЛМК» в 2014-2018 годах

На российских площадках производится 94% от общего выпуска стали на предприятиях группы НЛМК, еще 6% изготавливают американские заводы и 2% — европейские. При этом в структуре продукции преобладает плоский прокат — 82%, а доля сортового металла составляет всего 18%. Компания занимает 10% российского рынка г/к проката, 31% — х/к проката, 23% — оцинкованного листа, 22% — листа с полимерными покрытиями; 18% — сортового проката; 80% — динамной стали, практически 100% — трансформаторной стали, 21% — метизов.

Производство «НЛМК»в России за 2018 год:

- Железорудное сырье: 18,4 млн тонн
- Флюсы: 6,7 млн тонн
- Чугун: 13,2 млн тонн
- Сталь: 16,7 млн тонн
- Горячекатаный листовой прокат: 2,8 млн тонн
- Холоднокатаный листовой прокат: 1,4 млн тонн
- Оцинкованный плоский прокат: 800 тыс. тонн
- Прокат с полимерными покрытиями: 400 тыс. тонн
- Динамная сталь: 300 тыс. тонн
- Трансформаторная сталь: 300 тыс. тонн
- Сортовой прокат: 2,2 млн тонн
- Метизы: 300 тыс. тонн

Зарубежные активы «НЛМК» за 2018 год:

- Предприятия в США: 700 тыс. т стали; 2,2 млн т плоского проката;
- Предприятия в Европе: 200 тыс. т стали; 1,5 млн т толстого листа; 1,5 млн т других видов плоского проката.

Операционные и финансовые показатели «НЛМК» за 2018 год:

- Выручка: 12,046 млрд долл.
- Количество сотрудников: 53,3 тыс. чел.
- Чистая прибыль: 2,238 млрд долл.
- Инвестиции: 680 млн долл.
- Место в рейтинге Forbes за 2018 год: №8