​Топ-7 металлотрейдеров в 2020 году

2020 год стал для сегмента независимой металлоторговли временем испытаний и надежд: от полного застоя рынка в апреле-мае до появления восходящего ценового тренда в ноябре. Этот период можно со всем основанием считать кризисным, и интересно, как металлоторговые компании справились с новыми вызовами. В октябре традиционно выходят общероссийские рейтинги компаний по объему выручки RAEX-600 и Forbes-200, поэтому мы получаем возможность оценить деятельность «великолепной семерки» лидеров российского рынка не только в рамках отрасли, но и в масштабах глобальной экономики. С какими проблемами столкнулись трейдеры, какими достижениями могут похвастаться?


№7 — Брок-Инвест-Сервис


«Брок-Инвес-Сервис» — трейдер, для которого базовым остается московский регион, где у компании действует четыре складские площадки, в том числе крупнейший Октябрьский склад площадью 11 гектаров с единовременным хранением 100 тыс. тонн. Из 16 представительств 11 действуют в ЦФО. Также компания представлена еще в трех федеральных округах: СЗФО, ПФО и ЮФО. Филиал и склад в Казани открылся уже в 2021 году. Клиентская база трейдера включает около 8 тыс. постоянных заказчиков. Годовой объем продаж превышает 700 тыс. тонн, а сортамент продукции насчитывает 1,2 тыс. типоразмеров. На основных складских площадках работает оборудование для резки, рубки, шлифовки, галтовки проката.

Компания располагает собственными производственными мощностями по продольной и поперечной резке листового проката, выпуску труб и гнутого швеллера. Годовая производительность трубоэлектросварочного стана составляет 25 тыс. тонн.


Выручка в 2020 году


В 2020 году объем выручки «Брок-Инвест-Сервиса» сократился на 14,3% (до 25,1 млрд руб.). За счет этого компания просела в шестую сотню наиболее доходных игроков российского рынка. На фоне благоприятной ситуации в сегменте металлоторговли можно прогнозировать, что в текущем году трейдер отыграет потерянные позиции. Даже на фоне падения выручки чистая прибыль выросла на 39,1%, превысив 325 млн руб., что свидетельствует об оптимизации операционных затрат компании.


Чистая прибыль в 2020 году


В рейтинге универсальных поставщиков 2020 года от издания «Металлоснабжение и сбыт» компания занимает 8 позицию. Также она представлена в десятке лучших трейдеров в сегментах труб, листового и сортового проката.

Выручка 2020: 25,1 млрд руб. (-14,3%)
Чистая прибыль: 325 млн руб. (+39,1%)
Место в списке RAEX-600 (2020 год): 590 (-106 позиций)
Уставный капитал: 7,6 тыс. руб.
Число представительств: 16
Число металлобаз: 10


№6 — ДиПОС


ДиПОС — металлоторговая компания, которая базируется в Московской области, но располагает складскими площадками в 9 городах от Санкт-Петербурга до Барнаула. В ее состав входят два крупных производственных комплекса в Лыткарино и Иваново, что позволяет реализовывать продукцию глубокой переработки. На складах трейдера, занимающих около 50 гектаров, хранится более 1 тыс. типоразмеров продукции.

Компания располагает мощностями для раскроя, правки, гибки листового проката, обработки на координатно-пробивном станке, осуществляет горячее цинкование профилей. ДиПОС изготавливает сварные трубы, сетку, профнастил, просечно-вытяжной лист, отделочные и другие профили. Объемы переработки листового проката превышают 300 тыс. тонн в год. Мощности по выпуску сварных труб составляют около 25 тыс. тонн в год.


Выручка в 2020 году


В 2020 году выручка компании ДиПОС составила 36 млрд руб., увеличившись на 9,9% относительно предыдущего года. Даже в относительно непростой для металлоторговли год трейдер поднялся на 13 позиций в общероссийском рейтинге наиболее доходных компаний. Чистая прибыль компании выросла в 2,25 раза и составила 1,3 млрд руб.


Чистая прибыль в 2020 году


В 2020 году компания ДиПОС заняла шестое место в списке российских трейдеров от журнала «Металлоснабжение и сбыт», а также вошла в рейтинг лучших поставщиков сортового, листового и трубного проката. Верхневолжский СМЦ компании по итогам опроса находился на четвертом месте в списке сервисных металлоцентров.

Основные события 2020 года:

  • в январе на Верхневолжском СМЦ ввели в эксплуатацию линию продольной резки рулонного плоского проката со скоростью до 200 м/мин от испанской компании Fagor;
  • в июне на площадке ДиПОС-Гирей запустили производство сетки ЦПВС;
  • в июне Верхневолский СМЦ возглавил Александр Дроздов, сменивший на этой должности Андрея Соловьева;
  • в августе на Верхневолжском СМЦ запустили новый участок для испытания решетчатых настилов на прогиб.

Выручка 2020: 36 млрд руб. (+9,9%)
Чистая прибыль: 1,3 млрд руб. (+225%)
Место в списке RAEX-600 (2020 год): 430 (+13 позиций)
Уставный капитал: 12 млн руб.
Число металлобаз: 10


№5 — А Групп


«А Групп» традиционно является лидером российского рынка независимой торговли трубной продукцией, занимая устойчивое первое место в соответствующем рейтинге журнала «Металлоснабжение и сбыт». Также по итогам 2020 года она находится на пятой позиции в списке универсальных поставщиков. В составе компании работает более двух десятков филиалов во всех субъектах РФ, обеспечивая суммарное единовременное хранение до 250 тыс. тонн проката. Сортамент продукции включает свыше 5 тыс. типоразмеров. В 2020 году объем продаж со складов «А Групп» впервые в истории компании превысил 1 млн тонн, а клиентская база — 11 тыс. постоянных заказчиков.

Кроме хранения и отгрузки проката компания оказывает услуги по размотке, гибке, резке, рубке, сварке и сверлению. Также «А Групп» располагает возможностями для горячего и термодиффузионного цинкования стали и поставляет трубы в ВУС и ППУ-изоляции.


Выручка в 2020 году


В 2020 году выручка «А Групп» выросла на 12% — до 43%. Такого показателя доходов компания добилась за счет расширения сбытовой сети и рекордного уровня продаж. Чистая прибыль трейдера в отчетном периоде составила 0,6 млрд руб., практически удвоившись в сравнении с аналогичным показателем за 2019 год.


Чистая прибыль в 2020 году


В 2020 году «А Групп» добилась ряда весомых достижений:

  • в мае сервисный металлоцентр в Подольске преобразован в «СМЦ №1»;
  • во втором полугодии «А Групп» установила сразу несколько рекордов: в июле была преодолена отметка в 100 тыс. тонн реализованного проката, в третьем квартале отгружено более 300 тыс. тонн продукции, а за год — свыше 1 млн тонн;
  • в ноябре начал работу новый складской комплекс в Краснодаре, разместившийся на участке площадью 5,5 га с возможностью единовременного хранения до 15 тыс. тонн продукции;
  • в декабре трейдер преодолел отметку продаж в 8 млн тонн со дня основания компании.

Выручка 2020: 43 млрд руб. (+12,4%)
Чистая прибыль: 604 млн руб. (+89%)
Место в списке RAEX-600 (2020 год): 352 (+29 позиций)
Уставный капитал: 10,1 млн руб.
Число филиалов: 25.


№4 — Металлоторг


«Металлоторг» — трейдер с широкой сбытовой сетью. У компании действует 46 представительств по всей России (кроме ДФО). В ассортименте продукции основные черного металлопроката, начиная от арматуры и заканчивая подкрановыми рельсами и трубами. В рейтинге универсальных поставщиков от журнала «Металлоснабжение и сбыт» трейдер занимает 7 место.

Компания предлагает широкий спектр предпродажной подготовки проката и сервисные услуги по размотке и резке металла. Также на нескольких региональных площадках «Металлоторга» работают собственные мощности по изготовлению просечно-вытяжного листа и гнутого швеллера. На базе завода «Металлострой» работает линия по производству сварной балки.


Выручка в 2020 году


В 2020 году «Металлоторг» продолжил наращивать выручку, прибавив на 11% относительно предыдущего года. Доходы трейдера выросли до 48 млрд руб., что позволило ему подняться на 22 позиции в рейтинге RAEX-600 и занять 312 место. Можно прогнозировать, что по итогам 2021 года компания войдет в третью сотню компаний по объемам выручки. Чистая прибыль «Металлоторга» в 2020 году выросла на 56% (до 2,8 млрд руб.).


Чистая прибыль в 2020 году


В 2020 году компания «Металлоторг» активно закупала оборудование и открывала складские площадки в регионах. Среди наиболее знаковых выделим следующие события:

  • в августе в Нальчике открылась новая металлобаза, оснащенная козловыми кранами, ж/д и автомобильными подъездами, складским оборудованием;
  • в августе в Ижевске запустили новую гильотину для рубки проката толщиной от 2 до 12 мм;
  • в сентябре в Воронеже открыта новая складская точка площадью 2,8 тыс. м2 с козловым краном и адаптацией под преимущественную отгрузку труб и круглого проката;
  • в сентябре в филиале Белгород-Крейда запустили ленточнопильный станок для резки круга до 350 мм;
  • в сентябре открылся новый филиал в Набережных Челнах;
  • в декабре в Электроуглях заработал новый офис «Металлоторга»;
  • во втором полугодии в Самаре осуществлялось активное строительство крытого склада с ленточнопильными станками, установкой плазменной резки и крановым оборудованием. Объект введен в эксплуатацию в январе 2021 года.

Выручка 2020: 48,4 млрд руб. (+11%)
Чистая прибыль: 2,8 млрд руб. (+56%)
Место в списке RAEX-600 (2020 год): 312 (-22 позиции)
Уставный капитал: 8,4 тыс. руб.
Число металлобаз: 46


№3 — Металлокомплект-М


Трейдер замыкает тройку лидеров российского рынка независимой торговли прокатом, располагая металлобазами в 6 федеральных округах с суммарным потреблением проката свыше 75%. Наиболее значительно «Металлокомплект-М» представлен в ПФО, где работают 7 металлобаз. По 3 площадки действуют в УФО и ЮФО. Суммарная площадь складов составляет около 560 тыс. м2, а единовременный объем хранения — более 355 тыс. тонн. Это обеспечивает годовой объем продаж металлопродукции свыше 2 млн тонн. Клиентская база компании превышает 15 тыс. постоянных потребителей.

По данным компании «Металлокомплект-М», она обеспечивает около 11% годовых поставок проката в РФ и 15% в регионах присутствия. В портфеле заказов на долю сортовых профилей приходится до 49%. Торговля листом обеспечивает 33% продаж, фасонные профили — 15%, трубы — 3%. Также СМЦ компании предоставляют услуги резки, рубки и размотки проката.


Выручка в 2020 году


В 2020 году «Металлокомплект-М» получил 61,4 млрд руб. выручки, что на 22% ниже показателей 2019 года. В долларовом эквиваленте доходы компании «Металлокомплект-М» оцениваются в 848 млн долларов. Чистая прибыль «МК-М» в 2020 году выросла в 2,8 раза и составила 1,4 млрд руб.


Чистая прибыль в 2020 году


Значительное проседание выручки «отбросило» трейдера от «Сталепромышленной компании». Если в 2019 году между вторым и третьим игроками российского рынка независимой металлоторговли было всего 700 млн руб., то по итогам 2020 года разрыв вырос до 17 млрд руб. Вместе с тем запаса доходов хватает трейдеру, чтобы удержаться в рейтинге 200 лучших компаний РФ от Forbes. «Металлокомплект-М» замыкает тройку универсальных поставщиков проката по версии издания «Металлоснабжение и сбыт». Также компания занимает вторую строку в списке лучших торговцев сортовыми профилями и находится на четвертом месте в перечне трейдеров плоского проката.

Из знаковых событий 2020 года следует выделить смену генерального директора «Металлокомплект-М», которым в мае стал Федор Кирсанов. Он заменил на этом посту совладельца компании Дмитрия Борщинского. Кирсанов проработал на своей должности до ноября, когда его сменил Александр Сушин. В августе 2021 года у «МК-М» появился новый гендиректор — Андрейс Алекссеевс.

Выручка 2020: 61,4 млрд руб. (-22%)
Чистая прибыль: 1,4 млрд руб. (+180%)
Место в списке RAEX-600 (2020 год): 252 (-52 позиции)
Место в списке Forbes (2020 год): 171 (-21 позиция)
Уставный капитал: 840 тыс. руб.
Число металлобаз: 19


№2 — Сталепромышленная компания


СПК — уверенный второй номер в общероссийской табели о рангах. Компания базируется в УФО, но располагает 50 филиалами по всей России. Суммарная площадь складов на 19 металлобазах превышает 248 тыс. м2, причем 108 тыс. м2 приходится на крытые площадки. Единовременный объем хранения проката на объектах «Сталепромышленной компании» составляет около 365 тыс. тонн, а сортамент включает 10 тыс. товарных позиций. Клиентская база СПК объединяет более 77 тыс. постоянных заказчиков.

В структуре компании работают мощности по предпродажной переработке проката (несколько видов резки, рубка, сверление и пр.). Также СПК располагает производственными мощностями для производства электросварных труб, профнастила, штрипса, просечно-вытяжного листа, гнутых профилей. В сортаменте собственной продукции также присутствуют сварная сетка, сайдинг и металлочерепица.


Выручка в 2020 году


В 2020 году СПК получила выручку в размере 5,3 млрд руб., просев в сравнении с 2019 годом на 0,7% или на 536 млн руб. В долларовом эквиваленте доходы компании удержались выше символической отметки в 1 миллиард долларов (1,08 млрд долларов). Чистая прибыль трейдера в тот же период выросла до 4 млрд руб. — на 25% выше в сравнении с относительно благополучным 2019 годом.

Снижение выручки не стало для СПК препятствием для подъема во всероссийском рейтинге Forbes (+4 строки). Вместе с тем в списке RAEX-600 она просела на 9 позиций. По итогам 2020 года «Сталепромышленная компания» заняла 4 место в перечне универсальных поставщиков проката по версии издания «Металлоснабжение и сбыт», вошла в перечень лучших торговцев трубами, листовым и сортовым прокатом, а также в рейтинг СМЦ.


Чистая прибыль в 2020 году


В 2020 году СПК консолидировала 100% «Сервисного металлоцентра «Стами», которым ранее владела совместно с японской Mitsui. После покупки 49% акций у партнера «Сталепромышленная компания» взяла под полный контроль крупнейший «листоперерабатывающий» СМЦ Уральского региона. Он располагает четырьмя агрегатами продольной и поперечной резки плоского проката толщиной 0,25-8 мм с суммарной производительностью 240 тыс. тонн в год, а также мощностями по выпуску профилированных профилей и электросварных труб.

Выручка 2020: 78 млрд руб. (-0,7%)
Чистая прибыль: 4 млрд руб. (+25%)
Место в списке RAEX-600 (2020 год): 207 (-9 позиций)
Место в списке Forbes (2020 год): 144 (+4 позиции)
Уставный капитал: 901 тыс. руб.
Число филиалов: 50
Число СМЦ: 19


№1 — Металлсервис


Первую строку в рейтинге независимых торговцев удерживает «Металлсервис», который ежегодно отгружает потребителям более 2,5 млн тонн металлопроката с 28 складских площадок по всей России. Базовым регионом для компании является Москва и область, где работает 9 металлобаз. Также у трейдера есть два склада в Беларуси. Во всех регионах присутствия предлагается более 20 тыс. типоразмеров продукции, а также услуги предпродажной обработки. Клиентская база трейдера превышает 50 тыс. заказчиков.

Кроме трейдерской деятельности «Металлсервис» занимается переработкой проката на собственных производственных площадках. Годовой объем производства оценивается в 820 тыс. тонн. На предприятиях в Новосибирске, Москве, Краснодаре и Малоярославце осуществляется производство труб, в том числе и нержавеющих. Также компания занимается переработкой листа, выпуском профнастила и сварной сетки.


Выручка в 2020 году


В 2020 году выручка «Металлсервиса» выросла до 129 млрд руб. (1,78 млрд долларов), увеличившись на 14% относительно предыдущего отчетного периода. В 2021 году на фоне роста цен на сталь следует ожидать увеличения доходов на 20-25%. Чистая прибыль компании практически удвоилась: за год трейдер нарастил этот показатель с 1,5 до 2,9 млрд руб.


Чистая прибыль в 2020 году


Рост доходов позволил лидеру сегмента независимой металлоторговли подняться на 14 строк в общероссийском рейтинге RAEX-600 по объемам реализации. По итогам 2020 года «Металлсервис» уже традиционно возглавил десятку лучших универсальных металлоторговцев по версии издания «Металлоснабжение и сбыт». Также он удерживает лидерские позиции в сегментах торговли листом, сортовым прокатом и продукцией из нержавеющих сталей.

Выручка 2020: 129,4 млрд руб. (+14,6%)
Чистая прибыль 2020: 2,8 млрд руб. (+93%)
Место в списке RAEX-600 (2020 год): 127 (+14 позиций)
Место в списке Forbes (2020 год): 84 (+16 позиций)
Уставный капитал: 3,9 млн руб.
Число филиалов: 30


Состояние сегмента металлоторговли в 2020 году и перспективы на 2021 год


В 2020 году потребление стали в РФ снизилось, что прогнозировалось еще до коронакризиса. Первоначально эксперты предсказывали проседание спроса на 2-3,5%, но пандемия внесла свои коррективы. Из-за первого локдауна в апреле-мае рынок лихорадило особенно активно, но с июня наметилась стойкая тенденция к восстановлению спроса. К октябрю проседание потребления составило 7,3%, но затем отложенный спрос помог несколько выправить ситуацию в отдельных отраслях. Вместе с тем по оценке ассоциации «Русская сталь» по итогам года спрос на сталь в строительном секторе и секторе металлоторговли сократился на 7%.

В этих условиях большинству трейдеров было не до расширения производственных мощностей и складских площадок, но несколько инвестиционных проектов все же удалось реализовать. Более того, лидеры рынка достаточно устойчиво перенесли турбулентность 2020 года. Из первой восьмерки только три игрока («Брок-Инвест-Сервис», «Металлокомплект-М» и СПК) не смогли нарастить выручку.


Итоги деятельности Топ-8 трейдеров в 2019-2020 годах


Список 600 наиболее доходных частных компаний RAEX-600 в 2020 году пополнился новым представителем сегмента металлоторговли. В рейтинге впервые в своей истории появилась компания «Металлсервис-Москва», которая заняла 596 строку с выручкой в размере 24,7 млрд руб. и чистой прибылью в 601 млн руб. Фактически, это «зависимый трейдер независимого трейдера», поэтому мы включили его в сравнительную базу, но не рассматривали в качестве самостоятельного игрока.

Материнская компания, «Металлсервис» осталась лидером по выручке и по объемам продаж. Да и в целом в первой семерке, присутствовавшей в нашем рейтинге за 2019 год, не произошло перестановок. В 2021 году можно прогнозировать рокировку столичного подразделения «Металлсервиса» и «Брок-Инвест-Сервиса», хотя на фоне роста цен все лидеры независимого рынка металлоторговли должны прибавить в выручке на 20-25%. Возможно, на этом фоне мы увидим новых представителей отрасли в глобальном рейтинге RAEX-600.


Выручка лучших металлоторговцев, млрд руб.


Лидерство по чистой прибыли принадлежит СПК, которая прибавила на 25%. Следует отметить, что даже на фоне сложного года все восемь игроков показали рост прибыльности. Это можно объяснить гибкостью бизнес-стратегии независимых трейдеров и большей эффективностью сбытовой сети в сравнении с «большими» производителями стали. Многие игроки начали активнее продвигать комплексные поставки проката, расширили применение инструментов клиенториентированности, оптимизировали бизнес-процессы. В итоге даже кризис в металлургии не повлиял на рост прибыли.


Чистая прибыль лучших металлоторговцев, млн руб.


О гибкости стратегии трейдеров свидетельствует и сравнение с производителями проката. В рейтинг RAEX-600 в 2020 году вошло 16 представителей черной металлургии — на 1 меньше, чем годом ранее. Совокупная выручка этих игроков составляет около 3,9 трлн руб. или 54,5 млрд долларов. Масштабы доходов в этой отрасли в 8,8 раза превышают аналогичный показатель 8 игроков из сегмента независимой металлоторговли. При этом следует учесть двукратное преимущество черной металлургии по численному представительству в ТОП-600.

Совокупная выручка первой восьмерки трейдеров превысила 446 млрд руб. В 2020 году этот показатель вырос на 2,05%, в то время как черные металлурги просели на 7,2%. Этот контраст стал следствием специфики российской металлургии, которая значительную долю проката отправляет на экспорт. В условиях сокращения глобального и внутреннего рынка производителям не удалось нарастить доходы, а трейдеры лучше справились с проблемой. Об этом свидетельствуют и «индивидуальные» результаты работы.

В среднем на одного производителя стали из рейтинга приходится 246 млрд руб., а на одного трейдера — почти 56 млрд руб. Перевес по удельной выручке в 4,4 раза отражает специфику обоих сегментов. У крупных производителей с вертикально-интегрированной структурой есть запас для регулирования себестоимости в разных переделах, а также резерв для изменения мощности. У электрометаллургов существует зависимость от поставок лома (кроме печей, работающих на ПВЖ). Трейдеры зависят от заводских цен и могут рассчитывать только на собственную клиентоориентированность. Именно поэтому все крупные игроки предлагают сервисные услуги, а также имеют собственные производственные площадки по выпуску труб и других профилей. Это позволяет стать ближе к клиенту, а значит, обойти производителей в гонке продаж.


Сравнение металлоторговли и черной металлургии


Выводы

В целом крупные представители отрасли независимой металлоторговли относительно успешно справились с непростым 2020 годом. Конец года стал для них наградой за старания — своеобразным «подарком под ёлку». Ценовая лихорадка 2021 года должна порадовать трейдеров ростом прибыли. Это означает не только финансовое благополучие, но и возможность для развития сети и потенциал для конкуренции с производителями, которые также активно идут к мелкому и среднему потребителю.