Металлобазы.ру
Народная поговорка предупреждает: «Цыплят по осени считают». К настоящему моменту все основные игроки опубликовали финансовую отчетность, поэтому самое время подвести итоги прошлого года и понять, что он принес рынку металлоторговли?
В 2018 году основные независимые трейдеры сохранили и даже укрепили свои позиции в сегменте продаж металла. В целом список ТОП-7 не претерпел изменений, но доходы основных продавцов проката значительно выросли относительно предыдущего отчетного периода. Чтобы сохранить интригу, мы предлагаем начать с последней строки рейтинга, в котором определяющим критерием стала выручка компании за прошлый год. Также вы можете ознакомиться с аналогичным Топ-листом за 2017 год, в котором, кроме финансовых показателей представлены подробные характеристики каждого трейдера, его история и основные достижения.
№7 — Брок-Инвест-Сервис
«Брок-Инвест-Сервис» считается одним из основных независимых металлотрейдеров в столичном регионе. Также компания работает в соседних областях и Санкт-Петербурге, располагая не только складскими площадками, но и собственными производственными мощностями по выпуску труб и швеллера. 2018 год «Брок-Инвест-Сервис» завершил с выручкой в 27,3 млрд руб. В сравнении с предыдущим отчетным периодом этот показатель вырос на 30%. При этом чистая прибыль компании снизилась почти вполовину и составила 155 млн руб.
В апреле прошлого года компания «Брок-Инвест-Сервис» открыла новый офис в Калуге, а в мае перевела на круглосуточный график работы складскую площадку в Жуковском. Также в начале 2018 года на стабильный режим работы вышли два новых склада в Ивантеевке (Московская область) и Нижнем Новгороде, запущенные в декабре 2017 года. В отчетном периоде металлотрейдер освоил производство нового типоразмера профильный труб (10х10 мм) на трубном стане СК «Октябрьский».
Выручка в 2018 году: 27,3 млрд руб. / 0,43 млрд долл.
Изменение выручки к 2017 году: +30%
Прибыль до налогообложения: 0,2 млрд руб.
Чистая прибыль: 0,15 млрд руб.
Изменение чистой прибыли к 2017 году: -49,8%
Место в Топ-600 российских компаний по объему реализации: 476 (+63 позиции)
Количество металлобаз: 10
Количество представительств: 15
№6 — ДиПОС
Трейдер считается основным поставщиком проката на российский рынок, имея представительства во всех регионах страны. В 2018 году выручка компании «ДиПОС» выросла на 40,5% и достигла 31,8 млрд руб. Вместе с тем, чистая прибыль, наоборот, сократилась на 15,1% (до 637 млн руб.), что можно объяснить ростом капитальных затрат на строительство новых складских и производственных площадей.
В 2018 году компания «ДиПОС» приобрела новый участок в Ивановской области, предназначенный для расширения производства. В марте прошлого года также был запущен новый склад в Ростове-на-Дону. В этот же период начато строительство нового корпуса для производства решетчатого настила, который был сдан в эксплуатацию уже в 2019 году. Кроме того, в прошлом году на Верхневолжском СМЦ компании открылся новый склад рулонного проката, рассчитанный на 1,8 тыс. рулонов и занимающий площадь в 2,6 тыс. кв. м.
Выручка в 2018 году: 31,8 млрд руб. / 0,5 млрд долл.
Изменение выручки к 2017 году: 40,5%
Прибыль до налогообложения: 0,8 млрд руб.
Чистая прибыль: 0,63 млрд руб.
Изменение чистой прибыли к 2017 году: -15,1%
Место в Топ-600 российских компаний по объему реализации: 414 (+93 позиции)
Количество металлобаз: 10
№5 — А Групп
«А Групп» специализируется на отгрузке трубного проката. Объемы продаж по этой товарной категории оцениваются в 800 тыс. тонн в год. В 2018 году выручка компании составила 35,1 млрд руб., что на 27,4% больше, чем годом ранее. Вместе с тем, чистая прибыль металлотрейдера снизилась на 27,2% (до 389 млн руб.).
По итогам года «А Групп» возглавила рейтинг лучших торговцев трубным прокатом от журнала «Металлоснабжение и сбыт», уже 10 лет удерживаясь на 1 позиции в этом сегменте. В 2018 году компания обеспечила поставки проката для строительства второго терминала в аэропорту «Домодедово» и других значимых проектов. В июле 2018 году открылся новый филиал компании в Уфе, а в апреле завершилось строительство первой очереди металлобазы в подмосковном Толбино. Складская площадка занимает 46 тыс. кв. м и рассчитана на хранение 50 тыс. тонн металлопродукции. Кроме того, на металлобазе действует производственный комплекс площадью 1,5 тыс. кв. м.
Выручка в 2018 году: 35,1 млрд руб. / 0,55 млрд долл.
Изменение выручки к 2017 году: +27,4%
Прибыль до налогообложения: 0,5 млрд руб.
Чистая прибыль: 0,38 млрд руб.
Изменение чистой прибыли к 2017 году: -27,2%
Место в Топ-600 российских компаний по объему реализации: 376 (+56 позиций)
Количество металлобаз: 22.
№4 — Металлоторг
Выручка компании «Металлоторг» в 2018 году оценивается в 38 млрд руб. Компания возглавляет второй эшелон российских металлотрейдеров. По итогам 2018 года она обеспечила рост доходов от реализации продукции на 27,1%, а за пятилетку увеличила этот показатель более, чем в 2 раза. При этом чистая прибыль металлотрейдера в 2018 году выросла еще значительнее — на 32% (до 1,29 млрд руб.).
Компания располагает складскими и производственными площадками в столичном регионе, ЮФО, Поволжье и других крупных центрах металлопотребления России. В 2018 году «Металлоторг» начал обустройство новой металлобазы в Ижевске, строительство которой завершилось уже в 2019 году.
Выручка в 2018 году: 38 млрд руб. / 0,6 млрд долл.
Изменение выручки к 2017 году: +27,1%
Прибыль до налогообложения: 1,69 млрд руб.
Чистая прибыль: 1,29 млрд руб.
Изменение чистой прибыли к 2017 году: +32%
Место в Топ-600 российских компаний по объему реализации: 339 (+59 позиций)
Количество металлобаз: 44
№3 — Металлокомплект-М
«Металлокомлект-М» входит в тройку лучших российских продавцов металла. Трейдер располагает подразделениями в 17 российских городах, которые закрывают три четверти потребления проката в РФ. Компания специализируется на поставках сортовых профилей (49% в портфеле заказов), листа (33%), фасонного проката (15%) и труб (3%). По собственным оценкам доля «МК-М» на рынке складской торговли составляет 12%.
В 2018 году «Металлокомплект-М» заработал на металлоторговле около 72,2 млрд руб. Годовой прирост этого показателя оценивается в 26,6%. При этом чистая прибыль «МК-М» сократилась на четверть, составив 704 млн руб. В прошлом году компания начала строительство новой металлобазы в Санкт-Петербурге. Проект «Волхонка» был завершен в январе нынешнего года. Также в 2018 году «Металлокомплект-М» запустил программу «МКМ-Развитие», направленную на повышение операционной эффективности бизнеса. Проект по модернизации управленческих, сбытовых и других процессов рассчитан до 2021 года.
Выручка в 2018 году: 72,2 млрд руб. / 1,14 млрд долл.
Изменение выручки к 2017 году: +26,6%
Прибыль до налогообложения: 0,88 млрд руб.
Чистая прибыль: 0,7 млрд руб.
Изменение чистой прибыли к 2017 году: -25,6%
Место в Топ-600 российских компаний по объему реализации: 195 (+17 позиций)
Количество металлобаз: 17
№2 — Сталепромышленная компания
В 2018 году «Сталепромышленная компания» нарастила продажи проката на 26,1%, заработав на поставках металлопродукции около 81,2 млрд руб. При этом чистая прибыль СПК увеличилась почти на 10% и составила 1,77 млрд руб. В целом компания упрочила свое положение на рынке, обеспечив качественный рост финансовых показателей.
Металлотрейдер считается одним из ключевых поставщиков стали на Урале, располагая торговыми представительствами и в других регионах страны. Годовой оборот проката оценивается в 1 млн тонн, что позволяет СПК занимать 5% от всего российского рынка металлоторговли. В прошлом году компания запустила новые услуги порошковой покраски листа, профнастила и металлочерепицы, а также сервис предварительной порезки проката на основной площадке СПК-Екатеринбург. Другое подразделение компании, СПК-Хабаровск, наладило выпуск сэндвич-панелей на базе понополиизоцианурата, став первым дальневосточным предприятием, освоившим производство такого вида продукции.
Выручка в 2018 году: 81,2 млрд руб. / 1,29 млрд долл.
Изменение выручки к 2017 году: +26,1%
Прибыль до налогообложения: 2,24 млрд руб.
Чистая прибыль: 1,77 млрд руб.
Изменение чистой прибыли к 2017 году: +9,7%
Место в Топ-600 российских компаний по объему реализации: 174 (+23 позиции)
Количество филиалов: 46
№1 — Металлсервис
Первая позиция «Металлсервиса» в рейтинге лучших российских трейдеров не вызывает сомнения. Компания располагает представительствами и складскими площадками не только в основных российских регионах потребления проката, но и в Беларуси. Кроме того, в структуру «Металлсервиса» входят собственные производственные предприятия суммарной мощностью 280 тыс. тонн в год, выпускающие трубы профили, ленту и лист с покрытиями. Годовой объем отгрузки продукции оценивается в 2,5 млн тонн.
По итогам 2018 года компания нарастила выручку на 15,5%, обеспечив доходы от продаж на уровне 90 млрд руб. Если темпы прироста объемов реализации сохранятся, то в 2019 году металлотрейдер преодолеет символический рубеж в 100 млрд руб. выручки. При этом в 2018 году чистая прибыль «Металлсервиса» выросла опережающими темпами — на 48%. По результатам деятельности в 2018 году журнал «Металлоснабжение и сбыт» назвал «Металлсервис» лучшей трейдерской сетью России, а Карачаровская металлобаза стала лучшей по объемам реализации продукции.
Выручка в 2018 году: 90,2 млрд руб. / 1,43 млрд долл.
Изменение выручки к 2017 году: +15,5%
Прибыль до налогообложения: 2,57 млрд руб.
Чистая прибыль: 2,06 млрд руб.
Изменение чистой прибыли к 2017 году: +48,2%
Место в Топ-600 российских компаний по объему реализации: 158 (+1 позиция)
Количество металлобаз: 25.
Общие тенденции в отрасли
В 2018 году сразу 7 независимых металлотрейдеров вошли в число 600 лучших компаний России по объемам реализации продукции. При этом каждый из игроков улучшил свои позиции в Топ-600, что свидетельствует о стабильной ситуации в сегменте металлоторговли и опережающем росте относительно средних показателей экономики.
В сегменте металлоторговли выделяется «большая тройка» компаний: «Металлсервис», «Сталепромышленная компания» и «Металлокомплект-М». Эти три игрока значительно опережают конкурентов по выручке: отрыв «Металлокомплект-М» (№3 рейтинга) от занимающего четвертое место «Металлоторга» составляет 34 млрд руб. (в 1,9 раза больше). Четыре следующих трейдера составляют четверку компаний второго эшелона с объемом выручки от 27 до 38 млрд руб.
В 2018 году сфера металлоторговли Топ-7 компаний обеспечили прирост выручки относительно 2017 года в пределах 15-40%. Наибольшие темпы роста доходов продемонстрировала компания «ДиПОС», нарастившая объем реализации на 40,5%. В абсолютных значениях по приросту выручки лидирует «Сталепромышленная компания», которая прибавила 16,8 млрд руб. к показателю 2017 года. Еще две компании («Металлсервис» и «Металлокомплект-М») за год нарастили выручку более, чем на 10 млрд руб.
По показателю чистой прибыли лидирует «Металлсервис» — единственная компания, преодолевшая рубеж в 2 млрд руб. Также в Топ-2 вошли «Сталепромышленная компания (2 номер рейтинга, 1,77 млрд руб.) и «Металлторг» (4 номер рейтинга, 1,29 млрд руб.). Ни один из остальных игроков не смог преодолеть рубеж в 1 млрд. руб. чистой прибыли.
По приросту прибыли также лидирует «Металлсервис» с показателем 48,2%. В 2018 году рост этого показателя продемонстрировали только 3 компании из Топ-7. Кроме «Металлсервиса» это «Сталепромышленная компания» (+9,7%) и «Металлоторг» (+3,8%). Наиболее сильно потерял в чистой прибыли «Брок-Инвест-Сервис», показатели которого снизились на 49,8%.
В сравнении с «материнской» отраслью — черной металлургией, металлоторговля продемонстрировала инерционный рост выручки. Если 18 металлургических компаний смогли нарастить совокупные доходы от продажи металлопродукции на 27,1%, то 7 трейдеров увеличили суммарный показатель предыдущего года на 25%. При этом доходы независимого сегмента от реализации металлопродукции в 11,7 раза ниже, чем аналогичные показатели ведущих металлургических компаний, которые также располагают собственными сетями по торговле маталлопрокатом (в показатель выручки основных игроков черной металлургии также входит и доход от реализации продукции трейдерам). Разрыв по чистой прибыли еще выше — в 94 раза.
В целом, в 2018 году лидеры независимого рынка металлоторговли укрепили свои бизнес-позиции. Отрасль представляет собой значимого игрока и берет на себя важную функцию перераспределения торговых потоков проката. Находясь ближе к потребителю и предлагая широкий спектр сервисных услуг, металлобазы и СМЦ могут лучше удовлетворить потребности покупателя, особенно в плане выполнения мелкооптовых или специфических заказов.