ТМК консолидирует 97% Группы ЧТПЗ

«Трубная металлургическая компания» планирует нарастить долю в Группе ЧТПЗ, которую купила нынешней весной. Напомним, ТМК приобрела у экс-владельца конкурирующей компании Андрея Комарова 86,54% акций нового актива. В рамках сделки к новому владельцу перешли «Челябинский трубопрокатный завод», «Первоуральский новотрубный завод» и другие активы (кроме «Римеры»). Стоимость поглощенной компании оценивается в 84,2 млрд руб.

В апреле ТМК в соответствии с законодательством выставила оферту на покупку акций, принадлежащих миноритариям Группы ЧТПЗ. Компания собиралась выкупить более 41,1 млн акций по цене 318,26 руб., то есть согласилась доплатить за актив еще 13 млрд руб. В итоге предложением инвестора воспользовались почти все миноритарные акционеры, которые до 12 июня получат около 10,7 млрд руб. за 33,8 млн акций. К выкупу было предъявлено более 11% акций, которые после завершения процедуры перейдут к основному владельцу. В результате ТМК получит контроль над 97,6% акций Группы ЧТПЗ и фактически завершит процесс поглощения конкурента. Суммарные затраты на покупку превысят 94,9 млрд руб.

Для полного завершения сделки ТМК необходимо завершить еще ряд процедур, в частности, выполнить требования Федеральной антимонопольной службы. На этапе согласования сделки инвестор согласился продать ряд активов. В компании не называют конкретные предприятия, но сообщают, что рассчитывают выполнить предприятие ФАС раньше установленных сроков. Сейчас в структуру ТМК входят ТАГМЕТ, СинТЗ, СТЗ, ВТЗ и ряд объектов в Свердловской области (плюс подконтрольный Ярцевский ЛПЗ). Еще до поглощения Группы ЧТПЗ компания являлась игроком №1 в российской трубной отрасли. В 2020 году объем производства труб на производственных площадках ТМК составил 2,8 млн тонн. Поглощение Группы ЧТПЗ позволит нарастить этот показатель минимум на 1,4 млн тонн (объем продаж в 2020 году).